外賣行業究竟在PK什麼?
商業新知 2019-09-18

外賣行業究竟在PK什麼?

自餓了麼被阿裡收購、美團赴港上市之後,外賣市場最近一年來依然是戰火紛飛。領先者絲毫不敢放鬆,追趕者也未曾放棄努力。
阿裡和美團最近相繼發佈了各自業績資料,財報顯示,阿裡本季度總營收1149.2億元,同比增長42%,核心電商營收同比增長43.9%。而在美團方面,本季度營收同比增長50.6%,並且歷史性實現了首次季度盈利。
“增長”是本季度阿裡財報的主基調,相比同一時間公佈財報的騰訊(同比增21%)和京東(同比增22%)等互聯網企業,阿裡營收增長勢頭更加強勁。而其本地生活服務(口碑餓了麼)收入為61.8億,同比增長137%。
與之相對,美團外賣的收入為128億,同比增長44.2%。從增速上看,阿裡的本地生活業務更勝一籌,但從絕對體量上看,美團外賣和餓了麼的收入一直保持在2倍以上差距。

外賣勝負手:業務規模和結構優勢

在互聯網的世界中,馬太效應帶來的影響隨處可見。但是馬太效應的發揮需要一些前置條件,唯有當一個行業發展到了成熟階段,且總體增速甚至開始下降時,第一名才能持續擴大已有優勢。除非連續犯下大錯或者發生顛覆性的政策風險,那麼市場格局一般很難再被扭轉,後來者應該換一個新戰場才是高性價比的選擇。
無論是在電商、出行還是傳統搜索等領域,這個效應多次出現。比如阿裡電商之於京東、滴滴出行之於Uber中國、百度搜索之於360和搜狗等。而外賣領域現在看來馬太效應也已經開始顯現,美團在面臨背靠阿裡的本地生活業務激烈PK和巨大壓力下仍能保持增長速度,這是領先者的規模效應起了作用。
規模效應和結構優勢,成了目前外賣市場競爭的勝負手。



規模效應的原理如前所述很容易理解,美團自比亞馬遜,採取戰略虧損實現擴張優先,用利潤換取各個業務的規模最大化,這個季度是美團成立9年來首次正式宣佈全面盈利。同時,外賣是典型的雙邊平臺型業務,涉及到用戶、供給和履約等多個鏈條,結構複雜,這也讓領先者有了更多可以用來狙擊後來者的陣地,也即所謂的結構優勢。
如果你只是線上下開一家小商店,那這個整體供應鏈太過簡單,決不可能通過什麼業務結構去狙擊後來者和你競爭。結構優勢和規模優勢相輔相成才可能實現馬太效應,平臺才有機會能像黑洞一樣凝聚各種資源。
外賣行業發展到今天,已經進入到第三階段。

第一階段(2009-2013年)為探索期:從電話外賣開始向網路外賣轉型,同時伴隨著餓了麼、到家美食會和百度外賣相繼成立,用手機點餐逐漸成為新的消費習慣;第二階段(2014-2017年)為成長期:伴隨多家外賣平臺的成熟,網路外賣市場開始進入三國殺局面,而這個階段也是燒錢補貼最瘋狂的時期;第三階段(2018年至今)為成熟期:伴隨百度退出外賣領域,餓了麼被阿裡收購,外賣市場開始形成了美團、餓了麼、其他家的631市場格局,這一階段結構性優勢成為核心競爭力。

在這個時候,美團外賣則首次實現經調淨利潤轉正。這意味著外賣行業正向競爭時代到來,未來外賣格局也會像阿裡京東等電商行業一樣,頭部競爭者會穩定在721的市場格局。並且在這個階段大規模燒錢已經沒有作用,雙方要做的是在各自的市場地位上會通過優化C端和B端的服務來實現發展,這對維持外賣行業的長期良性發展才是最有益的。
與其他互聯網模式模仿國外公司不同,中國由於人口等因素,外賣行業和全世界大部分國家不同。以美團、餓了麼為代表的中國外賣平臺在新技術、新模式方面大幅投入,並取得初步成果,走出了屬於自己的獨有模式。隨著行業整體進入到新的發展階段,相信會整個行業都會積累更加成熟的技術及運營經驗,也為全球同行提供很好的商業案例借鑒。
 
淘汰騎手的無人配送?
記錄片《美國工廠》面世之後,這本紀錄片本意應該是奧巴馬用來向美國民眾闡述全球化不可避免的作品。但是在結尾處卻提到,工廠在未來會用更多的智慧化自動化機械替代原本的工人,畢竟工人的速度還是太慢。
越來越多的人已經習慣了在網上買東西之後,為了打通網上購物的最後一公里,各大網購平臺的物流部門可謂絞盡腦汁。包括亞馬遜、阿裡巴巴和京東在內的很多網購平臺在很多年前就開始研發無人送貨機器人。
根據外媒報導,亞馬遜的無人送貨機器人研究已經獲得突破,並且開始在西雅圖提供包裹運送服務。
去年5月底,餓了麼在上海宣佈獲准開闢中國第一批無人機即時配送航線,將送餐無人機正式投入商業運營。無人機航線共有17 條,均在上海金山工業園區內,這些航線的平均路程為2.2 公里,每條航線每天飛行3-4 個架次,覆蓋的配送面積為58 平方公里。
而美團也曾經發佈過無人配送戰略,並稱“用無人駕駛技術打造全球最大的友好交互智慧配送生態開放平臺,加速無人配送行業的發展。”



先後涉足無人配送的兩家外賣平臺,在技術的研發上其實都有靠山。
儘管美團無人駕駛的研究重心目前放在外賣無人配送車上,但是美團方面也曾表示無人駕駛的底層技術上是相通的,涉足網約車的美團,同樣希望無人駕駛技術幫助自己在網約車行業打開局面。而收購餓了麼的阿裡,早在2016年其旗下的菜鳥網路發佈了一米高的無人送貨機器人。

雖然目前,無人配送的應用還只是停留在試驗階段,但是當技術一旦成熟就可以完美替代掉目前的騎手們。能夠提供更快、更方便、更安全的服務,還可以有效減少與用戶和平臺之間的矛盾。
滴滴目前仍停留在虧損階段,每年支出的司機補貼金額要比虧損金額還要多。當外賣平臺真的開始使用無人配送時,這一塊也將節省出巨額的人力成本。
民以食為天。美團外賣與餓了麼作為外賣平臺中的兩個巨頭,通過補貼拉新增長的模式已經需要翻頁,畢竟沒有永遠虧錢貼補的平臺。之後的競爭裡,兩家平臺將會通過更好地為用戶和商家提供更優質的服務,來穩定目前份額的同時尋求徹底擊敗對手的機會。
發展的過程中,因為對運力的渴求,所以形成了龐大的騎手隊伍,也因此造成了某些矛盾。兩家平臺涉足無人配送領域,一方面降低了成本,另一方面也提供了一勞永逸的解決這些問題的方法
 
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